本書採重點式的整理，幫讀者們快速複習理財規劃應有的觀念。
本書適合曾經接觸過理財規劃，或是有投資學、貨幣學等等基礎概念之人。倘若讀者在閱讀本書之前完全沒有接觸過理財規劃的任何概念，建議讀者們可準備一本大學用參考書，藉以互相參照、釐清觀念。
本書於內文之後附有練習題與考古題供讀者們練習，讀者們亦可從其中的解析來補足理財規劃內容不足的部份。
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因理財規劃內容極多，因此本書未免掛一漏萬，又或在內容說明上有所不足，因此讀者們若對本書之內容有任何意見，也希望您不吝提出，以做為本社日後改版之用，萬分感謝！