上古時代的一次征戰，導致中立的天神將人類與神獸精怪分開，區隔成兩個不同的世界：物人界與神異界。這兩個世界並非完全阻隔，有一個神祕的通行入口，由張老仙看管，他便是當年的最後一代領皇：張勉。
　　
　　領皇是當時人類的領導者，地位等同後來的皇帝。新任領皇的產生需要經過嚴苛的考驗，向人民證明他的勇氣與智慧。
　　
　　其實，張勉原先不該是領皇的，而是他的表哥文丘。文丘經過重重考驗，好不容易取得皇儲資格，卻因不明原因殺害了公主杜梅，被處以死刑。張勉不相信文丘會做出這種事，認為必有蹊蹺，為了替他洗刷冤情，張勉毅然決然參加了重新舉辦的皇儲爭拔賽。
　　
　　當時有一棵很特別的樹，全世界就只有這麼一棵，它的每片葉子，每段樹枝都以最完美的比例呈現。這棵樹可以預測未來。然而，未知樹竟然告訴延維：「下一任領皇，神獸滅亡。」……

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